Anna Claire Clouds y Penelope Kay - Su hermana y su amiga intercambian mi bola de nieve
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Penélope Kay y su amiga Anna Claire Clouds se están preparando para ir a esquiar. Cuando entran pavoneándose en la sala con sus trajes a juego, el hermano de Anna Claire, Alex Mack, se burla de su elección de ropa. Las chicas desaparecen y vuelven a intentarlo con ropa algo más adecuada, pero Alex sigue sin estar satisfecho. Cuando él les dice que lo intenten de nuevo, Penélope le susurra una idea a Anna Claire. Desaparecen una vez más para cambiar, pero esta vez se toman su tiempo. Justo cuando Alex comienza a preguntarse adónde fueron, las chicas reaparecen solo con sus sombreros, guantes, sujetadores y bragas. Comparten un beso, momento en el que Alex admite que se ven muy calientes...
Empujando a Alex hacia el sofá, las chicas se ofrecen a quitarse la lencería. Anna Claire le dice a Alex que sabe que quiere follárselos, pero que tal vez no tiene agallas. Mientras Alex observa, estupefacto, las chicas continúan bromeando. Anna Claire saca las hermosas y grandes tetas de Penélope de su sujetador para ofrecerle a su hermano una probada y lamer los pezones. Penélope ofrece el mismo tratamiento a los pechos de Anna Claire. Dándose la vuelta, las chicas se quitan la ropa interior y muestran esos traseros para Alex. Él, por supuesto, pasa su lengua por cada uno de esos bonitos chochos rosados para disfrutar de sus jugos almizclados. Satisfechas de que Alex esté dispuesto a jugar su juego correctamente, las chicas lo llevan de regreso al dormitorio para un verdadero trío.
Al acomodar a Alex en la cama, las chicas se acomodan en su cintura y se ponen a trabajar en su nombre. ¡No se cansan de chuparle a Alex juntos! Penélope ayuda a Anna Claire a prepararse para el primer paseo rígido. Una vez que su mejor amiga está cómoda, Penélope se acuesta junto a Alex para que Anna Claire pueda inclinarse hacia adelante y comérsela incluso mientras las caderas de Anna Claire siguen moviéndose sobre el palo de Alex. Las chicas se intercambian, Penélope sube a bordo para montar a Alex en vaquera inversa y Anna Claire monta la lengua de Alex. Penélope se arrodilla para que Alex pueda hacerlo por detrás mientras ella se deleita con el arranque de Anna Claire una vez más. Anna Claire se sube de espaldas para que Alex se lo pueda dar hasta que esté a punto de estallar mientras Penélope cabalga su cara. Cuando Alex no puede contenerse ni un momento más, le da una corrida a Penélope para que las chicas hagan bolas de nieve y jueguen con ella.