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Rion King está en la sala de estar cuando su hermana Freya Parker y su amiga Kylie Rocket se le acercan. Las chicas están cachondas, fértiles y quieren bebés. Intentan decirle a Rion que quieren su semen, pero él está demasiado extraño como para siquiera considerarlo. Las chicas intentan convencer a Rion para que las tome frotando sus coños y dándole un vistazo de los productos cuando le muestran sus tetas, pero nada puede hacer que Rion se interese en ese momento. Esta bien; Las chicas tienen un plan de respaldo. Van a la habitación de Rion y se acuestan juntos en su cama. Se quitan los pantalones cortos y, cuando llega Rion, están en la cama con las piernas entrelazadas, masturbándose.

Esta vez, Freya y Kylie no aceptan un no por respuesta cuando Rion intenta retroceder. Se levantan y lo arrojan sobre la cama, luego trabajan juntos para quitarle los pantalones. De Rion ha surgido un bosque bastante impresionante. Una vez que se descubre el secreto de lo excitado que está, Rion decide seguir el juego. Observa cómo Freya y Kylie trabajan juntas para chupárselo de la misma manera que parecen hacer todo juntas. Las chicas hacen una hermosa y descuidada doble mamada, y luego Freya ayuda a Kylie a subir a bordo para un paseo rígido que arquea su espalda y le hace gemir. Freya está metida en los asuntos de Kylie, frotándose las tetas y el clítoris para ayudarla a excitarse. Cuando las chicas se separan, Freya monta a su hermano en vaquera inversa y cabalga a su antojo mientras Freya frota su cuerpecito caliente.

Ahora que Rion está totalmente comprometido a follar con las dos chicas, decide lucirse un poco. Pone a Kylie boca arriba para poder entrar y salir de ese codicioso arranque, luego refleja los mismos movimientos con Freya. Luego pone a las chicas arrodilladas una al lado de la otra para crear un buffet de coños. Rion se los folla uno a la vez, entrando y saliendo dos veces de esos dos arrebatos. Cuando se corre dentro de Freya, Kylie está a punto de decepcionarse. Rion está seguro de que puede volver a correrse. Vuelve a trabajar en el coño de Kylie, dejando que continúe el placer perruno. Como Freya recibió su regalo, se acuesta frente a Kylie para poder masturbarse con su vista perfecta de la acción. Cuando Rion cumple por segunda vez, Kylie se sienta encima de Freya para que puedan disfrutar de su semen buscando la victoria juntas.

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