Chanel Preston y Rachael Cavalli - Dos mamás, un hijo

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Conor regresa a casa de la universidad para ser recibido por sus dos mamás bisexuales (Chanel Preston y Rachael Cavalli), vestidas únicamente con lencería sexy. Todos se abrazan brevemente antes de que Rachael tenga que irse a trabajar, dejando a Conor y Chanel solos. Chanel le dice a su hijo cuánto lo extraña, especialmente sus juegos secretos juntos. Ella comienza a besar apasionadamente a Conor, le quita el sostén y la tanga y deja que su bebé le chupe las tetas mientras ella le pregunta si extraña el coño de mamá. “Sé que soy tu mami favorita porque este coño es el que te dio a luz. Y ninguna mamá te va a joder la carita hasta que me corra. Luego, mamá Chanel se sienta en la cara dispuesta de su hijo y la cabalga mientras él le come su dulce y húmedo coño. Ella muele y se corre en su cara varias veces antes de terminar y irse cuando escucha a mamá Rachael llegar a casa.

Luego, mamá Rachael entra a la habitación y se queda sola con su hijo, Conor. “Ahora mamá tiene la oportunidad de alcanzar a su bebé”. Resulta que Conor ha estado teniendo una aventura con mamá Rachael de la que mamá Chanel no sabe nada. Mamá Rachael decide divertirse un poco más y ata a Conor a la cama, besándolo y hablándole sucio. "Quiero que chupes el coño mojado de mamá hasta que se corra. Mami quiere correrse en toda la cara de su bebé". Ella se quita el sostén y la tanga, luego se sienta a horcajadas sobre su cara y la monta, corriéndose varias veces.